MENU 02 FP個別相談

将来の「お金」を見える化し、
安心の未来へ

住宅購入、老後資金、教育資金。人生の大きなイベントには常に「お金」の課題がつきまといます。プロのFPが客観的な視点から、あなたにとって最適なプランを一緒に作成します。

FLOW 相談の流れ

  • ご予約

    お問い合わせフォームまたはお電話より、ご希望の日時をお知らせください。

  • 事前ヒアリング

    現在の家計状況や将来の夢など、相談に必要な情報を整理します。

  • 個別カウンセリング

    対面またはオンラインにて、具体的なお悩みをお聞きします。

  • ライフプラン作成

    将来の収支シミュレーションを行い、キャッシュフロー表を作成します。

  • 対策案のご提示

    家計の見直しや、目標達成のための具体的なアクションプランをご提案します。

  • アフターフォロー

    実行支援や、状況の変化に合わせたプランの修正も承ります。

主な相談内容 CONSULTING

プラン一覧

ライフステージに合わせた相談メニューをご用意しています。

  • 初回マネー相談

    まずは気軽にお金の話をしたい方向け。

    準備中

  • ライフプラン表作成

    一生涯の収支を可視化し、リスクとチャンスを分析します。

    準備中

  • 住宅購入資金計画

    無理のないローン返済計画と物件予算をシミュレーションします。

    準備中

  • 資産運用相談

    NISA・iDeCoの活用や、リスク許容度に応じたポートフォリオを提案します。

    準備中